紅星美凱龍(01528)發(fā)布公告，董事會已于2020年6月3日通過決議，建議非公開發(fā)行A股股票。建議非公開發(fā)行A股股票待股東于股東周年大會及類別股東大會批準(zhǔn)后，該公司將向中國證監(jiān)會申請本次非公開發(fā)行。

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前該公司已發(fā)行股本總額35.5億股的30%;同時，為履行公司首次公開發(fā)行H股股票時作出的維持H股公眾持股量不低于15.10%的承諾，公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量將不超過9.13億股(占本次發(fā)行前公司已發(fā)行股本總額的25.72%)。

　　本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣40億元(含本數(shù))。本次非公開發(fā)行發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　公告稱，本次發(fā)行有助進一步拓展公司業(yè)務(wù)布局，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司持續(xù)發(fā)展提供資金支持。當(dāng)本次發(fā)行募集資金投資項目實施后，公司自營商場網(wǎng)絡(luò)將進一步拓展，公司在廣東、廣西、江西等省份核心區(qū)域的商場布局將進一步完善，有助于公司鞏固在相關(guān)地區(qū)的領(lǐng)先地位及區(qū)位優(yōu)勢。

　　本次家居商場建設(shè)項目與本公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃密切相關(guān)，規(guī)模的擴張將使公司品牌知名度提升，對商戶的議價能力增強，有利于提高本公司的盈利能力，鞏固本公司的行業(yè)龍頭地位。

　　本次非公開發(fā)行的部分募集資金將用于公司天貓“家裝同城站”項目、3D設(shè)計云平臺建設(shè)項目及新一代家裝平臺系統(tǒng)建設(shè)項目的建設(shè)與實施，助力公司新零售及設(shè)計、家裝等拓展性業(yè)務(wù)的發(fā)展，更好地為消費者提供一站式的泛家居消費產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，提升消費者的購物體驗及消費滿意度，充分發(fā)揮公司線下業(yè)務(wù)與拓展性業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，推動公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。

　　隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大及公司新業(yè)務(wù)的探索發(fā)展，公司司將持續(xù)產(chǎn)生對于資金的需求。公司自首次公開發(fā)行并上市后，主要通過債權(quán)債務(wù)融資來滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，近年資產(chǎn)負(fù)債率和財務(wù)費用均有所上升。通過本次發(fā)行募集資金并部分用于償還公司有息債務(wù)，公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，資本實力將得到增強，抗風(fēng)險能力也將得到提升，公司也將獲得資金以支持業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展與擴張，有利于增強公司的核心競爭力。