在全球新冠疫情反復(fù)、無(wú)接觸服務(wù)需求增長(zhǎng)、居家辦公模式逐步走向常態(tài)化的大背景下，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步催化智能家居技術(shù)的更新迭代和智能家居總體市場(chǎng)的擴(kuò)張。本文將通過(guò)對(duì)于智能家居行業(yè)目前的主要商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)鏈布局情況、市場(chǎng)規(guī)模等方面的分析，帶大家一起走進(jìn)全球智能家居行業(yè)。

　　什么是智能家居?

　　智能家居是以住宅為平臺(tái)，將網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、家電自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算及人工智能等技術(shù)與家居設(shè)備相融合，從而形成高效、智能化的住宅設(shè)備集成管理系統(tǒng)，以提升家居環(huán)境的安全性、節(jié)能性、舒適性、便捷性、智能性。根據(jù)產(chǎn)品功能性，智能家居可以分為監(jiān)控及安全、節(jié)能環(huán)保、休閑娛樂(lè)、智能控制五大品類(lèi)。

　　從智能家居的組成部分分析，智能家居軟件層作為智能家居硬件的基礎(chǔ)，能起到實(shí)現(xiàn)硬件軟件交互、優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)的作用;智能家居控制層分為AI助理、手機(jī)平板、控制面板三類(lèi)，用于控制及監(jiān)控應(yīng)用層設(shè)備;智能家居應(yīng)用層則指的是上述五大類(lèi)智能家居產(chǎn)品。

　　智能家居市場(chǎng)的商業(yè)模式有哪些?

　　按照產(chǎn)品和服務(wù)交付的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，目前智能家居市場(chǎng)主要可分為前裝市場(chǎng)模式和后裝市場(chǎng)模式。

　　智能家居前裝市場(chǎng)模式是指在房屋裝修完成前，專(zhuān)業(yè)的智能家居方案提供商將其智能家居服務(wù)提案提供給房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商或家裝公司，這類(lèi)提案一般包括智能光照、智能網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域。在前裝模式中，對(duì)于與家裝客戶(hù)服務(wù)的相關(guān)智能家居提供商而言，需要配合客戶(hù)的裝修進(jìn)度，但資金回流速度相對(duì)較快;對(duì)于與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商合作的行業(yè)參與者來(lái)說(shuō)，能較有效的在大客戶(hù)中打造品牌影響力，此類(lèi)工程一般銷(xiāo)售規(guī)模較大、利潤(rùn)可觀，但也存在前期投入大、工期長(zhǎng)、資金回流速度慢等問(wèn)題。

　　智能家居后裝市場(chǎng)模式是指在房屋裝修完成后，終端客戶(hù)直接通過(guò)線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道購(gòu)買(mǎi)智能家居產(chǎn)品，在原有家裝線(xiàn)路的基礎(chǔ)上進(jìn)行智能家居服務(wù)的部署。在線(xiàn)上渠道方面，后裝市場(chǎng)模式前期投入成本和品牌門(mén)檻較低;在線(xiàn)下體驗(yàn)門(mén)店方面，可幫助相關(guān)市場(chǎng)參與者提高品牌影響力，提升用戶(hù)體驗(yàn)，但前期門(mén)店資金投入較大。

　　智能家居行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局情況如何?

　　智能家居行業(yè)上游通過(guò)傳輸技術(shù)、感知技術(shù)、計(jì)算技術(shù)賦能，涵蓋元器件與技術(shù)服務(wù)提供商;而中游環(huán)節(jié)主要包括國(guó)內(nèi)外智能家居產(chǎn)品制造商與方案供應(yīng)商，下游主要通過(guò)各種銷(xiāo)售渠道觸達(dá)終端消費(fèi)者。

　　智能家居行業(yè)上游主要包括傳輸技術(shù)、感知技術(shù)及計(jì)算技術(shù)提供商，其主要參與者包含無(wú)線(xiàn)通信芯片供應(yīng)商、無(wú)線(xiàn)通信模組供應(yīng)商、傳感器供應(yīng)商及AI技術(shù)供應(yīng)商(平臺(tái))。其中，無(wú)線(xiàn)通信芯片是傳輸層的核心元件，直接反映了主流技術(shù)路線(xiàn)及產(chǎn)品性能。

　　上有環(huán)節(jié)中的傳輸層的通信模塊供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)采購(gòu)智能家居無(wú)線(xiàn)通信芯片，從而制造傳輸無(wú)線(xiàn)信號(hào)的通信模塊。相較于上游的智能家居無(wú)線(xiàn)通信芯片，無(wú)線(xiàn)通信模塊行業(yè)整體生產(chǎn)門(mén)檻較低，廠商數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度較為分散，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

　　上游環(huán)節(jié)中的感知層為傳感器供應(yīng)商。傳感器行業(yè)對(duì)技術(shù)的要求較高，相關(guān)行業(yè)參與者需要前期投入大量資金及人才成本，以達(dá)到研發(fā)和更新其關(guān)鍵技術(shù)。目前全球傳感器市場(chǎng)以美國(guó)、日本、德國(guó)供應(yīng)商為主導(dǎo)，代表企業(yè)包括通用電氣、霍尼韋爾、博世、西門(mén)子、歐姆龍等。受益于國(guó)家政策扶持，中國(guó)傳感器行業(yè)及相關(guān)企業(yè)有望形成集技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)為一體，持續(xù)走向產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)化、規(guī)�；�的發(fā)展格局。

　　上游環(huán)節(jié)的處理層，主要參與者主要包括AI技術(shù)供應(yīng)商及AI服務(wù)平臺(tái)，主要負(fù)責(zé)為智能家居企業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品及解決方案。目前，谷歌、亞馬遜在國(guó)際AI市場(chǎng)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)AI智能開(kāi)放平臺(tái)市場(chǎng)集中度較高，百度、騰訊、華為、阿里等頭部企業(yè)具備顯著優(yōu)勢(shì)，商湯科技、科大訊飛等企業(yè)在細(xì)分技術(shù)上也形成了各自的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　從智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，目前行業(yè)整體中游智能家居單品行業(yè)內(nèi)參與者較為多元，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)家電公司、新興智能家居產(chǎn)品公司。從整體中游發(fā)展趨勢(shì)看，大型企業(yè)整體向著平臺(tái)化、生態(tài)化、規(guī)�；�發(fā)展。

　　從應(yīng)用技術(shù)分類(lèi)看，智能家居解決方案提供商可分為有線(xiàn)應(yīng)用供應(yīng)商及無(wú)線(xiàn)應(yīng)用供應(yīng)商。

　　有線(xiàn)智能家居系統(tǒng)一般采用雙絞線(xiàn)等介質(zhì)進(jìn)行信息傳輸，數(shù)據(jù)傳輸安全穩(wěn)定，信號(hào)被約束在線(xiàn)路內(nèi)，抗干擾能力非常強(qiáng)，可靠性高，即使非常大的系統(tǒng)，例如一棟幾十層的大樓，依然能夠基本保持穩(wěn)定的傳輸數(shù)據(jù)。有線(xiàn)應(yīng)用必須前裝，裝修后再安裝這樣的有線(xiàn)智能家居系統(tǒng)難度很大。

　　智能家居無(wú)線(xiàn)解決方案的系統(tǒng)依靠電磁波來(lái)傳輸數(shù)據(jù)，常見(jiàn)的傳輸協(xié)議有Zigbee、wifi、Z-wave、射頻等。無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)的最大優(yōu)勢(shì)總體成本低，可以省去大量的設(shè)計(jì)成本和前期的布線(xiàn)成本等，部分無(wú)線(xiàn)解決方案的成本甚至僅為有線(xiàn)方案的十分之一。無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)也具備高靈活性、方便擴(kuò)展的特性，因?yàn)樯倭藢?shí)體線(xiàn)路的限制，基本上實(shí)現(xiàn)了即插即用，配置也非常方便，大部分通過(guò)用戶(hù)自行就可以完成。但無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)目前的一大痛點(diǎn)是部分組件可能存在供電問(wèn)題，例如溫濕度傳感器、人體紅外傳感器等，目前的解決辦法都是使用電池。在智能家居無(wú)線(xiàn)解決方案領(lǐng)域，本土解決方案提供商的發(fā)展前景廣闊。

　　從智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，目前智能家居前裝消費(fèi)市場(chǎng)多采用B2B的企業(yè)采購(gòu)模式，面向下游房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、家裝服務(wù)提供商及系統(tǒng)集成商等企業(yè)客戶(hù)。而在后裝市場(chǎng)中游，智能家居單品廠商可通過(guò)線(xiàn)上渠道及線(xiàn)下渠道將產(chǎn)品推廣和分銷(xiāo)至終端客戶(hù)。

　　全球智能家居市場(chǎng)的規(guī)模有多大?

　　近年來(lái)，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)及無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)的持續(xù)迭代，驅(qū)動(dòng)智能家居市場(chǎng)大規(guī)模擴(kuò)容，行業(yè)進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。

　　從全球范圍來(lái)看，全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模從2017年的近1,500億美元迅速增長(zhǎng)至2021年的近2,000億美元，2017年至2021年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率近7%，2020年新冠疫情的爆發(fā)催生了“宅經(jīng)濟(jì)”及“居家辦公”等新的消費(fèi)趨勢(shì)，用戶(hù)對(duì)智能家居相關(guān)和產(chǎn)品及服務(wù)的消費(fèi)意識(shí)不斷增強(qiáng)。在用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣不斷被培養(yǎng)、新冠疫情亦不斷反復(fù)的大背景下，未來(lái)，全球智能家居市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)以加速發(fā)展態(tài)勢(shì)擴(kuò)張至2026年的近3,000億美元規(guī)模，市場(chǎng)規(guī)模及增速可觀，預(yù)計(jì)2022年至2026年復(fù)合增長(zhǎng)率近10%。

　　從區(qū)域維度看， 歐美核心市場(chǎng)在2021年合計(jì)占據(jù)近65%的市場(chǎng)份額，預(yù)測(cè)期內(nèi)，亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能顯著，其中，中國(guó)智能家居市場(chǎng)在全球智能家居市場(chǎng)的重要性有望不斷提升。

　　從品類(lèi)維度分析，目前全球智能家居行業(yè)各細(xì)分品類(lèi)中，智能休閑娛樂(lè)市場(chǎng)占比最高，但智能監(jiān)控及安全市場(chǎng)與智能節(jié)能環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)最為迅猛。

　　監(jiān)控安全類(lèi)設(shè)備在目前全球智能家居市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額較小，在2020年僅為約2%，但由于消費(fèi)者對(duì)于家庭安防的重視度不斷提高，這一比例預(yù)計(jì)會(huì)在2025年達(dá)到近4%，監(jiān)控安全類(lèi)智能家居設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模也預(yù)計(jì)會(huì)從2020年的18億美元迅速擴(kuò)張至2025年的近100億美元，2020年至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率約20%。

　　節(jié)能環(huán)保類(lèi)設(shè)備在2015年是智能家居行業(yè)中份額最小的細(xì)分市場(chǎng)，占比約1%，但由于全球范圍內(nèi)各國(guó)政府對(duì)于碳中和與環(huán)保的重視，預(yù)計(jì)到2025年這一比例將會(huì)提升至超過(guò)5%，節(jié)能環(huán)保類(lèi)智能家居設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)從2020年的超過(guò)50億美元迅速增長(zhǎng)至2025年的約150億美元，2020年至2025年期間的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。

　　而當(dāng)前，休閑娛樂(lè)類(lèi)設(shè)備在整體智能家居行業(yè)中的份額占比最高，其中智能電視為主要的品類(lèi)，貢獻(xiàn)了休閑娛樂(lè)智能家居設(shè)備市場(chǎng)中的大部分份額。休閑娛樂(lè)類(lèi)智能家居設(shè)備預(yù)計(jì)在未來(lái)五年將會(huì)維持約10%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，并在2025年達(dá)到約2,000億美元的市場(chǎng)規(guī)模。但由于其他品類(lèi)的高速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)會(huì)下降至約70%。

　　未來(lái)，全球智能家居市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)智能創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)需求擴(kuò)張、應(yīng)用場(chǎng)景不斷延展、后裝市場(chǎng)和前裝市場(chǎng)共同發(fā)展、與多個(gè)相關(guān)行業(yè)協(xié)同發(fā)展等發(fā)展趨勢(shì)，且在新冠疫情反復(fù)的時(shí)代背景下，用戶(hù)對(duì)于打造更加健康、便捷、舒適的居家環(huán)境的需求不斷增長(zhǎng)，用戶(hù)對(duì)智能家居產(chǎn)品及服務(wù)的重要性認(rèn)知得以提高，用戶(hù)習(xí)慣不斷被培養(yǎng)，從而進(jìn)一步刺激了智能家居產(chǎn)品及服務(wù)的消費(fèi)需求，推動(dòng)全球智能家居普及率的上升和市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張。